En el panorama financiero actual, CaixaBank, Banco Sabadell y la aseguradora Mapfre han decidido participar activamente en el mercado de deuda, con operaciones programadas para este lunes. Estas entidades buscan captar recursos a través de instrumentos que oscilan en vencimientos de entre seis a 11 años, reflejando una creciente confianza en la estabilidad económica.

CaixaBank ha lanzado una oferta atractiva para los inversores: un bono con un plazo de 11 años y la posibilidad de amortización anticipada a partir de la décima anualidad. Este bono senior no preferente se presenta con un precio inicial de 140 puntos básicos sobre el 'mid swap', lo que indica un interés considerable en el producto financiero.

El proceso de colocación del bono de CaixaBank se lleva a cabo en colaboración con varias entidades financieras como Citi, Société Générale, UBS y Unicredit, lo que añade credibilidad y respaldo a la emisión.

Por su parte, Banco Sabadell también ha hecho su movimiento en el mercado, ofreciendo a los inversores la oportunidad de participar en una emisión de deuda por un total de 500 millones de euros, con un vencimiento a siete años. Este bono se inicia con un precio de 38 puntos básicos sobre el 'mid swap', lo que lo convierte en una opción interesante para los que buscan diversificar su cartera.

Los colocadores de esta emisión incluyen a importantes entidades como Commerzbank, HSBC, Natixis, Santander y Unicredit, asegurando un sólido apoyo en la colocación de los instrumentos de deuda.

Finalmente, la aseguradora Mapfre ha iniciado su estrategia de emisiones con un 'roadshow' ante inversores, buscando colocar un total de 1.000 millones de euros. Esto se divide en dos emisiones: una de 500 millones de euros con un plazo de seis años y otra de igual monto con un vencimiento a 10 años, lo que responde a un enfoque equilibrado en su estrategia financiera.

Citi actúa como coordinadora global para Mapfre, mientras que Barclays, BBVA, Citi y Crédit Agricole se alinean como colocadores de estas emisiones, garantizando el respaldo necesario para una operación de este calibre.