Banco Sabadell completó con éxito una emisión de deuda por un valor de 500 millones de euros al cierre del día de ayer, con una duración de 10,25 años y un interés anual del 5,125%, según han confirmado fuentes financieras a Europa Press.

Esta emisión de deuda, clasificada como capital 'Tier 2', cuenta con la posibilidad de ser amortizada antes de los 5,25 años. El precio se estableció en 240 puntos básicos por encima del 'mid-swap'.

La demanda de esta emisión alcanzó los 2.000 millones de euros, lo que llevó a una reducción del precio inicial que había sido fijado en un diferencial de 270 puntos básicos.

La distribución de las órdenes en el libro fue diversa, con un 36% de los inversores provenientes del Reino Unido e Irlanda, seguidos de un 24% de franceses, un 13% de italianos, un 8% de países nórdicos y Suiza, y un 7% de Alemania y Austria. Los inversores españoles y portugueses representaron aproximadamente el 3%.

En esta emisión, además de Banco Sabadell, participaron como colocadores Barclays, Crédit Agricole, Deutsche Bank, HSBC e ING.