En Madrid, el 16 de enero, Colonial ha logrado un notable éxito al llevar a cabo una emisión de bonos verdes por un total de 500 millones de euros con un vencimiento de cinco años. Este logro resalta la inquebrantable confianza de los inversores, quienes han demostrado un interés que supera en más de ocho veces la cantidad ofrecida, como ha informado la compañía en un comunicado oficial.

La emisión cuenta con un cupón del 3,25%, lo que equivale a una rentabilidad ('yield') del 3,41%. Sin embargo, gracias a la "acertada" estrategia de pre-cobertura implementada por Colonial, el tipo medio efectivo de esta emisión se sitúa en un competitivo 2,75%. Esto demuestra la capacidad de la empresa para gestionar sus finanzas de manera eficiente y proactiva.

Los fondos recaudados de esta emisión, que tiene como fecha de vencimiento el año 2030, se destinarán al repago de deuda que está próxima a vencer. Así, Colonial transforma su deuda de corto plazo por una nueva obligación a cinco años, fortaleciendo su posición financiera en el proceso.

Esta operación, además, permite a Colonial sostener una "elevada liquidez de más de 3.000 millones de euros y una deuda a tipo fijo y/o cubierta del 100%", un indicador que refleja la sólida estructura financiera de la compañía en un entorno económico cambiante.

El éxito rotundo de esta emisión, que ha sido sobresuscrita 8,1 veces, pone de manifiesto la continua confianza que los inversores tienen en la disciplina y estrategia financiera de Colonial, así como en la calidad de su cartera y en su sólida trayectoria y perfil crediticio.

La operación ha contado con el respaldo de importantes inversores internacionales de perfil institucional, quienes han estado presentes en emisiones anteriores y han renovado su apoyo a la compañía, lo que subraya la credibilidad y prestigio que Colonial ha logrado consolidar en el mercado.