El Banco Santander ha emitido un nuevo bono con vencimiento a 10 años cuyo volumen de suscripción es variable, lo cual dependerá de la demanda que pueda atraer el mismo, según algunas fuentes del mercado. La emisión se realizará con la finalidad de recaudar capital Tier 2 y el bono vencerá en agosto de 2033. La entidad bancaria se ha comprometido a no amortizarlo de manera anticipada hasta que pasen cinco años desde su emisión. El precio inicial del bono es del 310 puntos básicos arriba del "mid-swap" y se modificará en función de las demandas recibidas luego de su emisión.

Además, el Santander lidera la emisión y está contando con la colaboración de Natixis, Barclays, BNP Paribas, Bank of America, Deutsche Bank y Nomura para su colocación. Con esta nueva emisión, el banco espera alcanzar una cota del 2% en colchón de T2, lo cual representa una parte importante de su plan global para cumplir con la emisión de unos 1.500 millones de híbridos que incluyen bonos T2 y AT1. Es decir, el banco tiene como meta llegar a más del 15% en ratio de capital total.