En una reunión celebrada este martes, el consejo de administración de Lar España aprobó la creación de un "Comité de Seguimiento" para supervisar la Oferta Pública de Adquisición (OPA) voluntaria realizada por el fondo inmobiliario Hines y Grupo Lar a través de la sociedad Helios. Este Comité estará encargado de tomar decisiones y llevar a cabo las acciones necesarias relacionadas con esta operación.

La socimi, en un comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), informó que Helios cuenta con la participación de un accionista importante de la empresa representado en el consejo de administración a través de Miguel Pereda Espeso, un consejero dominical. Por esta razón, la compañía decidió que el Comité esté integrado por consejeros independientes de la sociedad, como José Luis del Valle Doblado, Roger M. Cooke, Isabel Aguilera Navarro y Leticia Iglesias Herraiz.

El Comité estará presidido por José Luis del Valle Doblado, y la vicesecretaria no miembro del consejo de administración, Susana Guerrero, y el secretario no miembro del consejo, Juan Gómez-Acebo, actuarán como secretaria no miembro y vicesecretario no miembro del Comité, respectivamente.

La OPA lanzada por Hines y Grupo Lar a través de Helios se anunció el pasado viernes, con un precio de 8,10 euros por acción, valorando la empresa en aproximadamente 678 millones de euros. Este importe implica un desembolso en efectivo de 609,1 millones de euros por parte de Helios, una sociedad participada en un 62,5% por Hines European Real Estate Partners y en un 37,5% por Grupo Lar Retail, según lo comunicado a la CNMV.

El precio ofrecido por Helios supone una prima del 16% sobre el cierre de las acciones de Lar España el día anterior (6,99 euros), del 17% sobre el precio medio ponderado del último mes, del 16% sobre el precio medio ponderado de los últimos tres meses y del 25% sobre el precio medio ponderado de los últimos seis meses. La oferta excluye las acciones en posesión de Grupo Lar y su presidente, Miguel Pereda, quienes se han comprometido a no aceptarla, aunque contribuirán con sus acciones a la sociedad oferente después de la liquidación.

En total, la oferta abarca 75.196.924 acciones ordinarias de Lar España, que representan el 89,85% de su capital social. Grupo Lar posee 8.466.045 acciones, equivalentes al 10,12% de su capital social, mientras que Miguel Pereda Espeso tiene 30.000 acciones, representando el 0,04% de su capital social.

La oferta está sujeta a la condición de obtener al menos el 50% de los derechos de voto a los que se dirige, mantener inalterado el perímetro de activos y no realizar cambios significativos en la posición de deuda neta y efectivo desde la última información disponible al cierre del primer trimestre de 2024. Helios financiará la oferta con fondos propios y deuda externa suscrita por bancos de renombre, con la intención de mejorar aún más la estructura de capital de Lar España y aumentar el apalancamiento hasta el 60% LTV ('loan to value').