El FC Barcelona ha dado un paso significativo en su estrategia financiera al cerrar una emisión de bonos por un total de 424 millones de euros, lo que permite al club refinanciar parte de su deuda relacionada con el proyecto del Espai Barça. Este anuncio fue realizado el pasado viernes y se produce justo antes del esperado regreso del primer equipo masculino al Spotify Camp Nou, programado para el 10 de agosto durante el Trofeu Joan Gamper.

Gracias a la colaboración habitual con Goldman Sachs, el club ha restructurado su deuda existente, que se utilizó para financiar la construcción del nuevo Spotify Camp Nou. Originalmente, esta deuda debía pagarse en 2028, pero la nueva reestructuración extiende el plazo hasta 2033, con un total de pagos que se completarán en 2050.

El FC Barcelona ha informado que el coste medio asociado a la deuda refinanciada es del 5,19%. Esta operación demuestra la sólida demanda que experimenta el club por parte de los inversores, así como una mejora en su situación económica, evidenciada por la reducción de casi la mitad en la prima de riesgo en comparación con la emisión anterior realizada en 2023.

La institución resalta que está cumpliendo con los compromisos establecidos en el referéndum y la Asamblea de Compromisarios, asegurando un retorno gradual y ordenado de la deuda vinculada al Espai Barça. Además, el club se adelanta a su calendario de refinanciación previsto con esta operación.

En este marco, desde Barcelona aseguran que el cierre de esta emisión es un reflejo de la reciente mejora en la calificación otorgada por la agencia de calificación Morningstar DBRS, que ha elevado su evaluación de "estable" a "positiva". Esto es indicativo de la recuperación económica del FC Barcelona y su capacidad para hacer frente a sus obligaciones de deuda.

Cabe recordar que en abril de 2023, el club ya había anunciado la completa financiación del Espai Barça, garantizando el inicio de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou, cumpliendo así con los criterios aprobados en el referéndum, sin poner en riesgo los activos del club, sin hipotecar el estadio y sin costear nada a sus socios.

La estructura financiera desde el inicio incluye diversos tramos con plazos de 5, 7, 9, 20 y 24 años, manteniendo flexibilidad y la posibilidad de refinanciación. Se prevé que el club inicie la devolución de esta operación una vez concluyan las obras del estadio, utilizando los ingresos que se estima generará el Spotify Camp Nou, que se cuantifican en aproximadamente 247 millones de euros.