En un comunicado difundido el 18 de junio desde Madrid, Bankinter ha dado a conocer su intención de lanzar una oferta de valores perpetuos convertibles, conocidos como 'CoCos', cuyo volumen puede alcanzar hasta 500 millones de euros.

La entidad financiera ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que esta operación se llevará a cabo sin otorgar derecho de suscripción preferente a los actuales accionistas.

Los nuevos valores que se emitirán serán considerados como capital adicional de nivel 1, cumpliendo con las regulaciones de solvencia vigentes que afectan a Bankinter.

Es importante destacar que la oferta está dirigida exclusivamente a inversores cualificados, aunque se establecerán restricciones adicionales en cuanto a la venta, las cuales se detallarán en la documentación asociada a la emisión.

Finalmente, Bankinter ha indicado su intención de solicitar la inclusión de estos valores en el mercado Global Exchange Market de la Bolsa de Irlanda, ampliando así sus horizontes de negociación.