El gigante bancario Santander ha anunciado recientemente una emisión significativa en el mercado de deuda, estableciendo un nuevo precedente con la colocación de 2.000 millones de dólares en un doble tramo de deuda sénior no preferente. Esta operación, valorada en aproximadamente 1.930 millones de euros, se alinea con la estrategia del banco de diversificar sus fuentes de financiamiento y aprovechar las condiciones actuales del mercado.

El pasado miércoles, la entidad expresó su intención de realizar una emisión de al menos 325 millones de francos suizos (equivalente a 345 millones de euros) en un doble tramo a cinco y ocho años. Según lo informado por fuentes del sector financiero, el primer tramo de esta emisión se dirige a colocar un mínimo de 175 millones de francos suizos (185 millones de euros) como deuda sénior no preferente, comenzando con un precio de Saron 'midswap' incrementado en un diferencial que oscila entre los 110 y 115 puntos básicos.

El segundo segmento de esta emisión se enfoca en deuda sénior preferente, cuyo importe mínimo se establece en 150 millones de francos suizos (159 millones de euros). Este tramo también parte de un precio de Saron 'midswap', pero con un rango de entre 90 y 95 puntos básicos. Las instituciones encargadas de facilitar esta colocación son Commerzbank y Deutsche Bank, reforzando la confianza en la gestión y estructura financiera del Santander.

En un giro notable, el día anterior a esta emisión, el Santander ya había logrado colocar 2.000 millones de dólares, distribuidos entre dos tramos de deuda sénior no preferente. El primer tramo de 1.000 millones de dólares, con un plazo de cinco años y un costo inicial de 135 puntos básicos, está diseñado para ofrecer un cupón fijo del 5,565%. Por su parte, el segundo tramo, también de 1.000 millones de dólares pero a diez años, tiene un precio de 160 puntos básicos y proporcionará a los bonistas un cupón establecido en el 6,003%.

Estos movimientos reflejan la determinación de Santander para consolidar su posición en los mercados de deuda y superar los desafíos económicos, manteniéndose firme en su compromiso de ofrecer rendimientos competitivos a los inversores, mientras refuerza su situación de liquidez en un entorno financiero cada vez más complejo.