La empresa OHLA tiene planes para reducir su deuda financiera bruta en 180,1 millones de euros tras llevar a cabo una ampliación de capital de 150 millones de euros. Esta medida será discutida y votada en la junta general extraordinaria de accionistas que tendrá lugar este martes. Según lo informado por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se espera que la deuda financiera bruta de OHLA se sitúe en 366,5 millones de euros después de esta ampliación.
La reducción de la deuda provendrá del repago parcial del saldo vivo del bono y pago de intereses, lo que alcanza los 140,1 millones de euros, y del repago total del préstamo ICO por valor de 40 millones de euros. Además, se espera una liberación de hasta 137,8 millones de euros de la caja pignorada por los bancos y un refuerzo de la tesorería operativa en 87,3 millones de euros como resultado de esta operación.
La ampliación de capital se llevará a cabo en dos etapas, con una primera de 70 millones de euros destinada a nuevos inversores que ya han confirmado su participación, y una segunda de 80 millones de euros, de los cuales 26 millones están asegurados por los actuales principales accionistas, los hermanos mexicanos Amodio. Los otros 5 millones de euros provienen de los 75 millones comprometidos por los nuevos inversores.
En total, la inyección de capital garantizada alcanza los 101 millones de euros, pero el resto de accionistas minoritarios podrían suscribir los 49 millones de euros restantes. Para cubrir los 150 millones de euros necesarios, la compañía está considerando una emisión de bonos convertibles en acciones por valor de 50 millones de euros en caso de que la ampliación completa no se realice.
Además de estas medidas, OHLA tiene previsto recibir 55 millones de euros en el último trimestre del año como parte del acuerdo de venta de su participación del 25% en un hospital de Canadá. Con estas acciones, la empresa está buscando maximizar su valor y obtener fondos adicionales para afrontar sus vencimientos de deuda en los años venideros.
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