Merlin recauda 767 millones de euros en su aumento de capital para proyectos de centros de datos.
En una maniobra estratégica, Merlin Properties ha cerrado con éxito la ampliación de capital anunciada el pasado jueves, logrando captar un total de 767,6 millones de euros a través de una colocación privada acelerada. Este lanzamiento se llevó a cabo al mismo valor que sus acciones cerraron el día anterior, establecido en 13,64 euros, según datos proporcionados por la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La sociedad cotizada en el Ibex 35 ha comunicado que los fondos recaudados se destinarán principalmente al crecimiento de su negocio relacionado con centros de datos. Al concluir el proceso de colocación, que se dirigió exclusivamente a inversores cualificados, se emitieron 56,27 millones de nuevas acciones al precio estándar de 13,64 euros cada una, lo que representa un interés por mantener la estabilidad del mercado sin aplicar descuentos.
De la cifra total de 13,64 euros por acción, 1 euro corresponde al valor nominal, mientras que los restantes 12,64 euros constituyen la prima de emisión. Esta ampliación de capital supone alrededor del 10% del capital previo de Merlin y aproximadamente un 9% respecto al capital después de la operación.
Entre los principales accionistas, Banco Santander y Nortia Capital han subscribido 13,9 millones y 6,6 millones de nuevas acciones, respectivamente. Tras la ampliación, Banco Santander mantendrá su participación en un 24,71%, mientras que Nortia incrementará su participación a un 8,50%.
Además, estas entidades han pactado no disponer de sus acciones (acuerdo de lock-up) durante un período de 60 días desde la finalización del aumento de capital, con excepciones que son habituales en este tipo de transacciones. La formalización de este aumento se llevará a cabo con la correspondiente escritura pública hoy, y las nuevas acciones comenzarán a cotizar en las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el 26 de marzo, con su liquidación prevista alrededor del 30 de marzo.
Las instituciones financieras que actúan como coordinadores globales de esta operación incluyen a Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan y Morgan Stanley. Otros bancos como BBVA, BNP Paribas, y CaixaBank también participan en la coordinación junto con una amplia red de colocadores, asegurando así el éxito de la operación.
Merlin ha reiterado su compromiso con los centros de datos, que serán fundamentales para su crecimiento futuro. En una reciente reunión con inversores, la compañía destacó su plan de inversión de 4.470 millones de euros entre 2026 y 2030, enfocándose en desarrollar la fase III de sus centros de datos, tras haber completado la fase I con 614 millones y la fase II con 2.756 millones.
Esta tercera fase del proyecto se traduce en un incremento de 412 megavatios (MW) en su capacidad, mediante la adición de 162 MW en Bilbao y 100 MW en Lisboa, además de un nuevo centro de 150 MW que se construirá en Zaragoza. A largo plazo, Merlin anticipa que su negocio de centros de datos alcanzará el 65% de su facturación anual esperada de 1.800 millones de euros para 2032, en comparación con el 6% registrado el año anterior, conforme avanza en la expansión de sus instalaciones en España y Portugal.