Eroski consolida su financiamiento con bonos por 500 millones y préstamos de 147,8 millones
La cadena de supermercados Eroski ha lanzado una oferta de bonos sénior garantizados por un valor de 500 millones de euros. Estos bonos tendrán un interés fijo del 10,625% y su vencimiento está previsto para el año 2029. Según la compañía, los intereses de estos bonos se pagarán cada seis meses.
La Corporación Mondragón, a la que pertenece Eroski, tiene previsto cerrar la oferta el próximo 30 de noviembre, aunque está sujeta a ciertas condiciones habituales en este tipo de operaciones.
Además de esta oferta, Eroski ha firmado un acuerdo marco de líneas de circulante y un contrato de préstamo por un valor de 112,8 millones de euros, con vencimiento en 2029, con varias entidades financieras como Laboral Kutxa, Kutxabank, ICO, Sareb y Mondragon Inversiones. También ha firmado un contrato de préstamo puente de 35 millones de euros, con vencimiento en 2025, con BNP Paribas y Deutsche Bank.
Eroski ha explicado que el objetivo de esta oferta y los acuerdos financieros firmados es utilizar los fondos obtenidos para amortizar deuda y pagar los intereses acumulados, así como las comisiones y gastos relacionados.