En una clara señal de confianza en el entorno financiero, el BBVA ha tomado la iniciativa de ingresar al mercado de deuda este lunes con la emisión de un bono contingentemente convertible, conocido en el argot financiero como 'CoCo'. Este bono ofrecerá a los inversores un atractivo interés anual del 6,125%.

Este tipo de instrumento se clasifica como capital de nivel 1 adicional (AT1) y promete rendimientos a sus titulares cada tres meses. Cabe destacar que el banco se reserva el derecho a amortizar anticipadamente este bono siete años después de su emisión, brindando flexibilidad en su estrategia financiera.

La emisión se enmarca dentro del ambicioso plan de financiación mayorista que BBVA ha establecido para el 2025. En esta operación, el banco cuenta con la colaboración de destacados colocadores como Barclays, Bank of America, Crédit Agricole, JPMorgan y UBS, reafirmando su posición en el competitivo mercado de deuda.