En un movimiento que marca su regreso a los mercados de deuda tras el periodo festivo, BBVA ha iniciado este martes la colocación de un bono contingentemente convertible, conocido como 'CoCo'. Este instrumento financiero se clasifica como capital de nivel 1 adicional (AT1) y está denominado en dólares, reflejando la posición activa del banco en el ámbito internacional.
El monto específico de la emisión aún no ha sido determinado, ya que actualmente se está en la fase de construcción del libro de órdenes. Este bono, de naturaleza perpetua, no cuenta con un plazo de vencimiento definido. Sin embargo, es crucial destacar que no se podrá amortizar anticipadamente hasta transcurridos siete años desde su emisión, lo que indica una estrategia de financiamiento a largo plazo por parte de la entidad.
En cuanto a las condiciones financieras, se estima que el precio de este bono se ubicará alrededor del 8,25%. Este instrumento contará con un cupón fijo que se mantendrá hasta el año 2032. En el caso de que no se lleve a cabo la amortización anticipada, el tipo de interés se reajustará cada cinco años, utilizando como referencia el rendimiento de los bonos estadounidenses a cinco años más la correspondiente prima de riesgo.
Entre los bancos encargados de llevar a cabo esta colocación se cuentan BBVA, Barclays, Bank of America, Citi, HSBC y JPMorgan. La participación de estas instituciones financieras de primer nivel subraya la relevancia de esta emisión en el contexto actual de los mercados de deuda.
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