• mircoles 07 de diciembre del 2022
728 x 90

BBVA emite un bono sénior preferente a cinco años

img

MADRID, 12 Sep.

BBVA volvió este lunes al mercado con la emisión de un bono sénior preferente a cinco años, con la que espera capturar 1.000 millones de euros.

El género de salida es de 'midswap' mucho más 140/145 puntos básicos y los títulos cotizarán en el Euronext Dublin.

Los bancos colocadores son BBVA, HSBC, ING, Natixis, UBS y UniCredit.

La operación se encontraba contemplada en el plan de emisiones de forma anual de BBVA y va a estar destinada a financiar la mayor actividad comercial, tal como a proteger la situación MREL del banco.

En 2022, BBVA hizo tres emisiones públicas de deuda: una emisión de deuda sénior no preferente por un total de 1.000 millones de euros, una de deuda sénior preferente, en 2 tramos, por un volumen total de 1.750 millones de euros, y otra de deuda sénior no preferente en 2 tramos, emitida en dólares americanos. Asimismo, hizo múltiples emisiones privadas de deuda sénior preferente, por un importe total de 865 millones de euros.